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ISA 계좌 서민형 전환방법

망보는집사 2024. 4. 26. 15:20

목차



    ISA계좌 를 만들고 서민형 으로 전환할려는분들을 위해서 서민형 전환방법 에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그렇기 위해서 서민형 전환방법 , 필요 준비물 안내하겠습니다.

     

     

     

    ISA서민형 가입조건

    ISA 계좌는 개인 종합자산 관리 계좌로 주식뿐만 아니라 펀드 채권,ETF 등 다양한 금융투자 할수있는 계좌 입니다. 

    ISA 계좌 가입 조건 2가지나눠집니다. 

    • 일반형. 서민형
    • 서민형 ISA 계좌 비과세 한도가 더 좋음

     

     

    서면형 ISA 소득조건

    • 만19세 이상 대한민국 성인
    • 직전년도 총소득 5천만원 이하
    • 종합소득액 3천 800만원 이하

     

     

    ISA 계좌 (서민형전환 방법)

    필수사항 : 신분증. 소득확인증명서 . 개인종합자산관리계좌 가입용 발급 + 팩스로 신청 시 모바일 팩스' 어플다운'

    계좌 만들기

    한국투자증권 어플 다운 및 가입

    • 플레이 스토어 한국투자증권 다운
    • 화면 isa계좌 만들기 클릭
    • CMA(발행어음) + 개인연금 + IRP+ ISA 계좌 개설
    • (온라인계좌 선택)

     

     

     

    한국투자증권앱

    • 중개형 ISA + IRP + 개인연금 + CAM 선택

    한국투자증권앱

    • 온라인 계좌 선택 클릭후 이용약관 확인 진행 해주시면 도비니다.

     

    한국투자증권

    • ISA 투자상품 이기에 각 위험에 대한 안내와 함께 주요 내용 최대손실 가능성 등에 확인필수

     

     

    한국투자증권앱

    본인확인을 위해서 계좌선택후 표시된 한국투자 앞에 숫자를4자리 입력해주시면 됩니다.

    한국투자증권앱

    • 밝은 화면에 신분증을 촬영해주시면 됩니다.

     

     

     

    한국투자증권앱

    • 어플화면 상품 - ISA- 나의 ISA 계좌현황 클릭
    • 우측화면 같은 가입자 구분 일반형 으로 되어있는지 확인

    서민형 전환방법 

    소득확인증명서 발급

    • 홈택스 접속해서 로그인 해주세요
    • 국세증명,사업자등록 세금 관련 신청/신고
    • 소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌 가입용) 클릭

     

     

     

    홈택스

    • 소득확인증서(개인종합자산관리계좌 가입용) 클릭

    홈택스

    • 기본인적사항 아래 수병방법 적절하게 모두 자동기입됩니다. 
    • 한번더 이상있는지 확인하시고 체크하고 신청하기 클릭 하시면 됩니다.

    홈택스

    • 오른쪽 있는 수령방법/비고란 출력버튼 클릭

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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